Содержание:

• Дождливый сентябрь (September in the rain)
  
• Расширь свой кругозор (You're an education)
  
• Часовой взрыватель (The blow out)
  
• Страшное кино Порки (Porky's movie mystery)
  
• Дятел Вуди (Woody Woodpecker)
  
• Чистильщики часов (Clock Cleaners)
  
• Багажная суета (Baggage Buster)
  
• Пожарная бригада Микки (Mickey's Fire Brigade)
  
• Дональд играет в гольф (Donald's Golf Game)
  
• Искусство катания на лыжах (The Art of Skiing)
  
• Даффи Дак и Динозавр (Daffy Duck and Dinosaur)
  
• Разбуди во мне цыгана (Wake up the gypsy in me)
  
• Мышь и её мечты (He was her man)
  
• Засуха (Sioux me)
  
• Кто рано встаёт, тому Бог даёт (The Early Worm Gets the Bird)
  
• Черныш и лев (Inki and the lion)
  
• Искусство самообороны (The art of self defense)